В самом начале истории Японии юная дева Кусинада-химэ была обещана богу Сусаноо-но-Микото за победу над восьмиглавым драконом Ямато-но-Ороти. С тех пор, чтобы сдерживать нападение на Землю демонов-арагами, все перевоплощения Кусинады-химэ должны приноситься в жертву Сусаноо. 15-летняя школьница Момидзи Фудзимия - воплощение Кусинады-химэ. После предполагаемой гибели сестры-близняшки Каэдэ охрану Момидзи взяла на себя секретная японская правительственная организация. Теперь они все стоят перед сложнейшей проблемой - можно ли спасти мир без возрождения человеческих жертвоприношений? Другой защитник Момидзи - Мамору Кусанаги, демон-арагами, которому Ямато-но-Ороти приказал не допустить принесения перевоплощения Кусинады-химэ в жертву богу, чтобы в должное время демоны смогли навсегда ее уничтожить и захватить человечество.