На острове Нарал Героиня Юлия Шарльдетт и её друзья противостоят Повелительнице Демонов, преследующей королевство Рабанеста. Однако их запечатывающее заклинание не срабатывает, и девушки ошибочно отправляют демона в прошлое, в котором Юлия ещё не стала Героиней. Возвратившись к размерам маленькой девочки, Повелительница Демонов, ныне известная как Мао, становится учителем в школе приключений с целью исключить Юлию и не допустить её становления Героиней.