Лина Инверс и Нага, обнаружив среди конфискованного ими у очередной группы незадачливых бандитов барахла две путёвки эконом-класса к горячим источниками волшебного исчезающего острова Мипрос, немедленно отправляются туда. Ещё до поездки Лине начинают сниться странные сны, в которых она видит сначала встречи двух влюблённых эльфийских детей, потом мальчика из предыдущих снов, использующего меч света, чтобы победить демона, и, наконец, старика-волшебника....